TGS logra financiarse exitosamente con un bono internacional por 500 millones de dólares
La transportadora de gas TGS ha emitido con éxito un bono internacional por 500 millones de dólares, lo que demuestra la confianza del mercado en su trayectoria financiera.
La empresa TGS ha llevado a cabo la emisión de un bono internacional por 500 millones de dólares, con un costo financiero del 8% (cupón del 7,75%) y un plazo de 10 años, con vencimiento en 2035. Esta operación ha recibido ofertas por hasta 1.300 millones de dólares, reflejando un fuerte interés de los inversores.
Según la compañía, este resultado reafirma la confianza de los mercados globales en TGS y su sólida posición financiera. Además, destaca su capacidad para ejecutar proyectos de gran envergadura que contribuyen al desarrollo energético del país.
Visión del CEO de TGS
Oscar Sardi, CEO de TGS, comentó: «Este logro confirma que la empresa es reconocida por su solidez y por su capacidad técnica y de gestión, lo que le permite abordar proyectos estratégicos para el desarrollo energético.»
Impulso a la infraestructura energética
La colocación de este bono se alinea con la estrategia de TGS para continuar fortaleciendo la infraestructura energética del país, algo que requiere una importante inyección de fondos del mercado para llevar adelante sus obras.
Recientemente, la empresa se adjudicó el proyecto de ampliación del Gasoducto Perito Moreno, considerado vital para aumentar la evacuación del gas de la formación de Vaca Muerta hacia el Gran Buenos Aires y el Litoral.
Con una inversión de más de 700 millones de dólares que no involucrará fondos públicos, el proyecto tiene como objetivo aumentar el flujo de gas de Tratayén (Neuquén) a Salliqueló (Buenos Aires) al agregar 14 millones de metros cúbicos diarios a la capacidad de transporte.
Ahorro de divisas y beneficios económicos
Este incremento de capacidad no solo mejorará el abastecimiento a los centros de consumo, sino que también tendrá un impacto positivo en la balanza comercial. TGS y proyecciones oficiales estiman un ahorro de divisas de más de 700 millones de dólares anuales, gracias a que el gas nacional reduciría la dependencia de importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y combustibles líquidos.
Opciones de financiamiento en el sector energético
La colocación de hoy sigue el ejemplo de Pampa Energía, que recientemente emitió 450 millones de dólares en el mercado internacional con una demanda de más de 1.500 millones de dólares.
El escenario financiero para el sector energético argentino ha estado en movimiento, con colocaciones recientes de empresas como YPF y Tecpetrol, ambas buscando financiamiento a largo plazo debido a un creciente interés de los inversores por instrumentos de deuda fija.
Estas operaciones permiten a las empresas mejorar su perfil de deuda y financiar inversiones clave en proyectos estratégicos, reforzando así su posición en el mercado energético.
