El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha llevado a cabo una exitosa colocación de deuda en Nueva York. Encabezada por Jorge Macri, la emisión de la Serie 13 del Bono Tango ascendió a 600 millones de dólares, con una tasa de interés del 7,8%, una de las más competitivas en la historia de la ciudad.

Mejora en el Perfil de Vencimientos

Gracias a las negociaciones ejecutadas por el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, y el subsecretario de Finanzas, Abel Fernández Semhan, la colocación de deuda no solo aportó liquidez, sino que también mejoró sustancialmente el perfil de los vencimientos, estableciendo una media de vencimiento de siete años.

El gobierno porteño destacó que, debido a la excelente reputación de la ciudad en el ámbito internacional, se generaron ofertas por un total de 1.700 millones de dólares, casi el triple de lo que finalmente se emitió.

Detalles de la Emisión

La colocación se ejecutó bajo legislación inglesa, con la participación de bancos destacados como BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JPMorgan y Santander.

Un Pasado de Cumplimiento y Responsabilidad

Es relevante mencionar que el pasado 1° de junio, la ciudad canceló, utilizando sus recursos propios por concepto de superávit, el primer vencimiento de la deuda de la Serie 12, que ascendió a 330 millones de dólares.

Realidades Económicas de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires colocó deuda por u$s600 millones

Gustavo Arengo enfatizó en X la “exitosa colocación de deuda”, asegurando que «con una tasa de 7,8%, se trata de un paso significativo hacia la mejora del perfil financiero de la ciudad.»

El jefe de gobierno, Jorge Macri, también subrayó la importancia de esta emisión, resaltando que la ciudad recibió una cantidad notable de interés internacional, con el 82% de los inversores fuera del país. «Es un hecho favorable para Buenos Aires y el país, resultado de una gestión fiscal responsable y una sólida reputación.» añadió.

El mensaje de Jorge Macri

Construcción de una Reputación Financiera

La administración actual prioriza un manejo sostenible de las finanzas públicas. Desde 2017, la Ciudad ha logrado reducir su nivel de endeudamiento, pasando de 3.442 millones de dólares en deuda a apenas 1.188 millones en la actualidad.

Desde su autonomía en 1996, Buenos Aires ha trabajado para consolidar su credibilidad crediticia, recordando que fue el único distrito en 2001 en cumplir con sus obligaciones de deuda. En 2020, desestimó la reestructuración impulsada por el Gobierno nacional y continuó cumpliendo con sus pagos.

A través de un manejo prudente y a la implementación de operaciones orientadas a la administración de pasivos, la Ciudad se ha anticipado a vencimientos y ha logrado reducir su stock de deuda, facilitando su actual acceso al mercado.

Con la reciente ley aprobada por la Legislatura, se ha facilitado la emisión de nueva deuda, lo que permitirá seguir mejorando el perfil financiero de Buenos Aires.