Arcor Lanza Nueva Emisión de Obligaciones Negociables por Hasta $80.000 Millones

En medio de un entorno financiero desafiante, Arcor ofrece a los inversores la oportunidad de participar en su última emisión de Obligaciones Negociables con atractivas condiciones, ideales para diversificar y generar ingresos pasivos.

Las Obligaciones Negociables (ON) se han convertido en una opción preferida para quienes buscan preservar su capital y asegurar ingresos constantes. Estos instrumentos de deuda permiten a las empresas financiarse a cambio de intereses fijos o variables, ofreciendo previsibilidad en los flujos de efectivo para los inversores.

Detalles de la Nueva Emisión de Arcor

Arcor ha regresado al mercado con una emisión de ON en pesos de corto plazo bajo su programa «Emisor Frecuente». La nueva ON, denominada Clase 3, tiene un vencimiento a 12 meses y ofrece intereses variables.

Condiciones de la Emisión

La emisión, que se lleva a cabo hoy, 10 de diciembre, ofrece un monto total de hasta $80.000 millones, con un mínimo de suscripción de $500.000. Los inversionistas podrán disfrutar de pagos trimestrales con liquidación programada para el 15 de diciembre.

Objetivo de la Emisión y Uso de Fondos

El principal objetivo de esta emisión es refinanciar pasivos bancarios de corto plazo. Cualquier excedente se destinará al capital de trabajo, incluyendo la reposición de inventarios y pagos a proveedores, asegurando así la solidez operativa de la compañía.

Calificación Crediticia y Seguridad para Inversores

La ON de Arcor cuenta con una calificación de A1+(Arg), otorgada por la calificadora FIX. Este nivel de confianza es un indicador clave de la seguridad para los inversores minoristas.

La fortaleza de Arcor se refleja en su amplia diversidad y estabilidad, operando 48 plantas en cinco países y gestionando un portafolio de más de 1.500 productos. Su apalancamiento neto de 2,1x EBITDA y una liquidez de $513.407 millones respaldan su capacidad de pago.

Consejos para Invertir en Obligaciones Negociables

Para quienes se acercan a las ON por primera vez, es crucial entender los aspectos clave antes de invertir. Consideraciones como la calificación crediticia, la moneda en la que se emite, la tasa de cupón, los plazos de amortización y la liquidez son esenciales para evaluar si este tipo de inversión se alinea con sus objetivos financieros.

Iniciar en el mundo de las ON puede ser una gran manera de diversificar su cartera y conseguir ingresos adicionales, siempre teniendo en cuenta los riesgos asociados.