El canje de préstamos garantizados logró una
adhesión del 97% y Argentina alivia los vencimientos de deuda
La presidenta
Cristina Fernández afirmó que fue el "canje voluntario más
importante que se haya realizado en la Argentina", y tuvo un volumen
de $15.100 millones. "Se pagó cero pesos de comisiones", subrayó, y
consideró que el éxito de la operación apunta a reestablecer la
confianza, cuya falta es "uno de lo principales problemas de la
economía mundial”, aseveró. La operatoria alivia los vencimientos de
deuda
El canje de la deuda emitida en
Préstamos Garantizados por bonos con vencimiento al 2014 alcanzó una
adhesión del 97 por ciento, y el Gobierno adelantó que comenzará a
trabajar en la apertura de una operación similar a nivel
internacional.
Unas horas antes de que el jefe de Gabinete, Sergio Massa, brindara
los detalles de la operación en la Casa de Gobierno, la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner -durante un acto que encabezó en la
residencia de Olivos- calificó como un "éxito" al canje debido a que
"superó nuestras expectativas" por el nivel de adhesión cercano al
ciento por ciento.
El 97 por ciento de adhesión representa "15.084 millones de pesos,
sobre 15.600 del total de la deuda" del tramo local, con
vencimientos entre el 2009 y el 2011, ponderó la Presidenta.
A cambio de los Préstamos Garantizados, de escasa circulación y que
se reajustan con la inflación, los bancos recibieron un bono en
pesos y bajo legislación argentina con vencimiento en el 2014.
Este título en el primer año devengará un interés del 15,4 por
ciento, y luego se reajustaría a través de la tasa Badlar, un
promedio de la que se le paga a los depósitos mayores a un millón de
pesos, más 2,75 puntos porcentuales.
Los principales tenedores de estos títulos eran los bancos Galicia,
BBVA-Francés, Ciudad, Nación, y Credicoop, entre otros. Para tomar
estos bonos el Gobierno le aplicó a los tenedores una quita del 2
por ciento sobre el valor nominal.
Massa dijo que con esta operación, Argentina se ahorra 5.400
millones de pesos de vencimientos, y una rebaja de 300 millones, por
la quita del 2 por ciento en el valor nominal.
Además, anunció que "a partir del lunes, y por 10 días, se abre el
canje para ese tres por ciento que no ingresó en el canje, y para
todos los tenedores de títulos en el exterior que quieran ingresar".
Luego de esos diez días, se negociará una nueva operación de canje a
nivel internacional con los bancos Barcklays, Deustche y el Citi,
por otros 16.500 millones de pesos, anunció el funcionario.
Consideró que pagar la tasa Badlar a los bancos es una forma para
que "el sistema financiero se ajuste con su propias medidas".
Además, a partir de la gran aceptación que tuvo esta operación "no
descarto que a lo largo del año haya una nueva emisión de deuda para
el mercado local", dijo Massa, en compañía del ministro de Economía,
Carlos Fernández; del secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, y un
grupo de banqueros que participó de esta operación, quienes minutos
antes se habían reunido con la Presidenta en su despacho.
El lunes, la AFIP emitió un dictamen que permitirá a los bancos que
participen del canje tener un impacto "neutro" en sus números desde
el punto de vista impositivo.
Argentina debe enfrentar este año el pago de 20.000 millones de
dólares en concepto de deuda externa, gran parte de ellos
refinanciables.
Massa destacó que con esta operación, el Gobierno "ratifica su
capacidad y voluntad de pago"
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